HANZA har tecknat avtal om att förvärva fem utvalda fabriker inom
tungmekanik och komplex montering från kontraktstillverkaren Fortaco.
Fabrikerna är belägna i Finland, Estland och Polen och tillför cirka 1 300
medarbetare samt cirka 170 MEUR, motsvarande cirka 1,9 miljarder SEK, i
årsomsättning. Förvärvet stärker HANZAs europeiska tillverkningsplattform och
är ett viktigt steg i genomförandet av strategin HANZA 2028.
“Vi förvärvar inte för att bli större, utan för att bli bättre. Tungmekanik och komplex montering är områden där vi ser en tydlig och långsiktig efterfrågan, driven av kunder som behöver regional kapacitet, hög leveranssäkerhet och montering av större och mer komplexa system. Affären stärker vår kapacitet i Europa och ger än bättre möjligheter att skapa enkla, lokala och robusta leverantörskedjor, med tydligt ansvar och hög leveranssäkerhet för våra kunder”, säger Erik Stenfors, vd för HANZA.
Den initiala köpeskillingen är baserad på ett enterprise value om 144 MEUR,
justerat för nettoskuld och normaliserat rörelsekapital, vilket på kassa- och
skuldfri basis motsvarar en EV/EBITA-multipel om cirka 8 gånger baserat på
justerad EBITA för de senaste tolv månaderna fram till maj 2026.
En tilläggsköpeskilling, baserad på framtida omsättningstillväxt och beräknad utifrån samma värderingsprincip, kan komma att erläggas i två separata trancher avseende tolvmånadersperioderna som avslutas den 31 december 2026 respektive den 31 december 2027. Den sammanlagda köpeskillingen, inklusive initial köpeskilling och eventuell tilläggsköpeskilling, kan inte överstiga 200 MEUR.
Tillträdet förväntas ske under fjärde kvartalet 2026 och är villkorat av sedvanliga myndighetsgodkännanden, inklusive godkännanden från konkurrensmyndigheter i berörda länder, samt överenskommelse med vissa av Fortacos finansiella intressenter.
Fabriker är specialiserade på tung mekanik
De förvärvade fabrikerna är specialiserade på kontraktstillverkning av tyngre mekanikstrukturer, bland annat genom maskinbearbetning, svetsning, avancerad montering och testning av större och mer komplexa mekaniska system. Fabrikerna är belägna i Kurikka och Sastamala i Finland, Narva i Estland samt Wrocław och Janów Lubelski i Polen. Kundbasen som följer med förvärvet består av välkända bolag inom krävande industrisegment, däribland försvar, gruvindustri, jordbruk, materialhantering och off-road-fordon.